Эпоха великого мира

Период Пяти династий и десяти царств оставил Китай в политической нестабильности. В 941 году после смерти Цянь Юаньгуаня, правителя У Юэ, трон достался юному Цянь Цзо, и страна оказалась в опасном положении внутри и за пределами своих границ.

Пять лет спустя младший брат правителя, Цянь Хунчу, отправляется в северную столицу Бяньлян с посольством для новогодних поздравлений императора. Но по прибытии он оказывается в центре кризиса: город осажден киданями, император Ши Чунгуй становится их вассалом, а канцлер Фэн Дао ищет путь спасения, лавируя между силами. Цянь Хунчу видит разруху северных земель, но находит союзников в Го Жуне и Чжао Куанъине. Вернувшись в У Юэ, он решает перестать быть беспечным и берёт на себя ответственность за страну, стремясь усмирить мятежников и искоренить предателей при дворе.